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4案例分析
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  案例分析:光纖射頻拉遠設備
項目分類 國家、地方重大成果轉化項目
出口示范項目
√集群專題項目
其他產業化項目
  國家級火炬計劃產業化項目申報書
  項目名稱:光纖射頻拉遠設備
  承擔單位(蓋章):×××有限責任公司
  申報部門:×××科技局
  填報日期:年月日
  科學技術部火炬高技術產業開發中心制
一、項目承擔單位概況
企業名稱 ×××有限責任公司 組織機構 xxx
通信地址 xxx
法人代表 xxx 電話 xxx E-mail  
項目負責人 xxx 電話 xxx 傳真 xxx 郵編 xxx
性別 出生日期 ××××年××月××日
身份證號 xxx 職稱  
職工總數
1 637(人)


大專以上學歷的科技人員數1120人 從事研究開發的科技人員數230人 研究開發經費占上年總銷售額的比例8.2(%)
開戶銀行 ××省××市工行×××分理處 信用等級 AAA 銀行分類 工商銀行
經濟類型 口國有企業 口集體企業 口私營企業 口股份有限公司 口聯營企業
口股份合作企業 口有限責任公司 口外商投資企業
口港、澳、臺商投資企業 口其他企業
企業性質 轉制型企業
主要股東及所占股權比例 股東1:×××科學研究院 比例60% 出資形式:現金
股東2:×××有限責任公司 比例40% 出資形式:現金
股東3:            比例0%    出資形式:
股東4:            比例0%    出資形式:
股東5:            比例0%    出資形式:
主導產品、主要經營業績
公司主導產品有:數字集群移動通信系列直放站、寬帶無線接人系統、通信電源、移動通信增值業務產品、數字微波等。
×××有限責任公司××××年×月成立。近10年公司業務得到了跨越的發展,注冊資金從成立時的×××萬元增加到××××萬元,目前公司總資產達到××億元,生產能力近×億元,擁有員工××××多人,公司經營連續保持增長。××××年銷售收入×億元,××××年銷售收入×億元,××××年銷售收入×億元。近3年上繳稅金共×億元,實現凈利潤×億元。
企業ISO認證情況 通過ISO9001和ISO14001質量體系和環保標準認證 高新技術企業 √是 口否
是否進入國家高新技術產業開發區 √已進人 國家高新技術產業開發區名稱
口否 ××市新技術開發區
企業上年財務狀況(附《資產負債表》、《損益表》復印件) 工業總產值××(萬元) 銷售收入×××(萬元) 出口創匯×××(萬美元)
交稅總額×(萬元) 稅后利潤×××(萬元) 利稅率××(%)
資產總額×(萬元) 固定資產×××(萬元) 資產負債率×(%)
項目承擔單位(2) 企業名稱  
通信地址  
聯系人   電話   傳真  
E-mail   郵編  

二、項目情況

項目名稱

光纖射頻拉遠設備

屬于火炬計劃

何種技術領域

√電子與信息  口生物工程和新醫藥  口新材料及應用

口光機電一體化  口新能源與高效節能  口環境保護

行業領域

制造業

申報部門

××市科技局

產品類別

通信及網絡設備

所在地區

××市

技術來源

口國家自然科學基金  口國家攀登計劃    口863計劃

口國家攻關計劃    √部門或地方攻關計劃  口自行開發

口國外技術消化創新  口其他

專利申報情況

申請專利總數(含國內專利和國外專利):8

其中:國內發明專利數8 國外專利數0

軟件登記情況

√產品登記√著作權登記

目產品獲獎情況

口國家發明獎  √國家科技進步獎  口省級科技進步獎

項目簡介(1500字以內)

產品功能及應用領域

項目產品用于第三代移動通信數字蜂窩通信網接入網建設與優化,提供多種靈活的信號覆蓋方案,實現光纖射頻拉遠移動通信信號的高質量覆蓋。而移動通信網絡的覆蓋范圍和信號質量是衡量一個網絡最關鍵的指標,因此項目產品具有廣泛的應用空間,可用在寫字樓、賓館、娛樂場所、地下商場、停車場、地鐵、隧道、電梯或私人住宅等信號覆蓋區。

產品主要技術性能指標(約100字)

技術水平

創新性

項目技術支撐單位:×××有限責任公司

技術特點簡要說明

先進性

與國內外同類產品比較。

光纖射頻拉遠設備是我國自主產權技術,國內企業處于國際領先地位。項目產品利用光纖代替射頻電纜,大大降低了網絡建設工程施工的難度、降低了建網成本和運營成本、提高了組網靈活性。正是這些特點使光纖拉遠技術在第三代移動通信標準(3G)數字蜂窩通信網絡中得到廣泛的應用,并在許多場合替代宏基站、微蜂窩等設備的應用。通過規模網絡技術試驗,行業專家一致認為:“光纖技術代替射頻電纜是技術上的進步,是技術發展的必然趨勢。”

成熟度

口實驗室樣機(樣品)  口產品樣機(樣品)  口中試生產

√小批量生產    口批量生產

(附鑒定證書、產品檢測報告、專利證明、特殊行業許可證批文等)

項目開始時間

××××年×月×日

項目結束時間

××××年××月×日

市場分析

項目產品上年度主要經濟指標

工業總產值×××(萬元)

銷售收入×××(萬元)

交稅總額×(萬元)

稅后利潤××(萬元)

出口創匯0(萬美元)

利稅率××(%)

需新增總投入

自有資金×××(萬元)

地方匹配資金×××(萬元)

申請貸款×××(萬元)

合計×××× (萬元)

預計新增總產出

達產時間

×××(年)

達產時產量

×××(臺)

工業總產值

×××××(萬元)

銷售收入

×××××(萬元)

交稅總額

×××(萬元)

稅后利潤××××(萬元)

出口創匯0(萬美元)

利稅率××(%)

主要競爭企業

企業1:××通信技術有限公司

企業2:××市××通信有限公司

企業3:

市場分析(包括現有市場占有情況)簡要說明。

公司在本行業一直處于市場前列,目前全國市場占有率第二。在光纖射頻拉遠設備方面,公司在技術開發和市場應用上都取得了領先的地位。公司開發成功網絡覆蓋設備,并第一個作為本行業專業廠家加入第三代移動通信產業聯盟,在城市規模技術應用試驗網中使用。在××××年中國移動擴大規模試驗網設備招標中,本公司憑借優秀的產品技術獲得理想的中標份額,而主要競爭企業之一未能中標。公司率先進入國際市場的開拓,目前已在東南亞、南美、歐洲等國家和地區取得良好的市場業績。

中國移動計劃××××年開始,進行中部及經濟發達地區商用網建設,××××年開始,逐步建成全國性的數字蜂窩通信網無線接人光纖射頻拉遠商用網絡。本網絡全面啟動后,預計項目產品每年有××億元左右的市場,未來市場巨大。

項目實施進度計劃。

××××年6月~××××年1 2月,完成項目所需儀器儀表的選型、招標采購以及安裝驗收。

××××年6月~××××年9月,完成項目實施場地的規劃設計。

××××年10月~××××年2月,完成項目建設的招標、施工、驗收。

××××年3月~××××年6月,完成項目新增人員的招聘、培訓。

××××年7月~××××年l0月,進行試生產運行。

××××年11月正式大規模生產。

項目實施期間根據市場、技術發展持續項目產品的研究、升級。

是否歡迎國內外合作

√是  口否

口技術轉讓  口引進外資  口國內融資  口銀行貸款

申報企業

企業法人代表

(簽字或蓋章)

(公章)

年    月    日

所在地區科技部門審查意見

單位負責人

(簽字或蓋章)

(公章)

年    月    日

省(區、市)科技廳(委、局)或部委(局、總公司)科技部門意見

單位負責人

(簽字或蓋章)

(公章)

年    月    日

  國家火炬計劃產業項目
  可行性研究報告
  項目名稱:光纖射頻拉遠設備
  承擔單位:×××有限責任公司
  ××××年×月×日
  本案例給我們的啟示是:
  (1)成果的技術含量要高,同時要中試后大批量生產;
  (2)要質量穩定,效益高,就必須多用設備少用人。
  概述部分:
  (1)首先介紹產品(項目)。
  (2)介紹項目的用途,指出項目屬高新技術政策的支持方向,符合火炬計劃的要求。
  (3)項目的創新點,有差異才有效益,才會享受國家的政策支持。
  (4)知識產權歸屬。
  (5)經濟效益、社會效益。
  (6)本企業有能力完成該項任務。
  一、概述
  (一)項目背景
  隨著光器件和光系統的不斷發展,光通信技術在整個電信技術中的基礎地位非常重要,其應用領域也不斷擴展,專家預測用戶接入網將進入光纖化時代。因而,充分地研究光纖通信單元技術在移動通信接入網中的創新應用具重要的戰略意義。
  1.光纖通信技術的優越性。
  光纖通信技術憑借其獨有的優點,在無線網絡覆蓋和優化的技術方案中獲得較好的應用。
  (1)頻帶寬,通信容量大。
  (2)損耗低,中繼距離長,可達數百公里以上,這是電纜(1.5km)、微波(50km)等根本無法與之相比擬的。
  (3)保密性能好。
  (4)抗電磁場干擾能力強、耐腐蝕,可撓性強(彎曲半徑大于25cm時其性能不受影響)等較強的適應能力。
  (5)體積小、重量輕、便于施工維護等優點。
  利用這些優點可較好地解決目前無線網絡覆蓋所面臨的建設環境復雜、變化快、站址選擇難等問題,并形成新的覆蓋技術解決方案。目前,靈活應用光纖技術的分布式架構、新型室內覆蓋技術方案等已成為新一代無線網絡覆蓋和優化技術創新的一大重點,在我國光纖射頻拉遠通信網建設中具有重要意義。
  2.光纖射頻拉遠通信網國際標準。
  光纖射頻拉遠通信網標準是我國提出的第三代移動通信(簡稱3G)標準,是第一個具有自主知識產權的國際移動通信標準,也是百年來中國電信發展史上的重大突破。第三代移動通信標準與歐日的WCDMA和美國的CDMA2000同為三大國際主流3G標準,而我國標準是其中唯一的TDD模式的3G標準。然而,一個標準要真正轉化為一個實際的產業還需要政府、企業界等各方付出更大的努力和投入,形成一個完整強健的產業鏈。幾年來,光纖射頻拉遠技術從被國際電聯批準為國際標準到涵蓋芯片、終端、網絡設備、測試儀表、商用組網方案、多廠家供貨等整體產業鏈上已取得全面突破。
  (二)技術開發狀況
  在光纖射頻拉遠設備發展過程中,公司一直積極地投入到相關產品的研究開發中,已成功研制光纖射頻拉遠系列設備,并憑借光纖拉遠單元產品于×××年×月加入光纖射頻拉遠通信產業聯盟,是聯盟內第一家網絡覆蓋及優化專業廠家。同時,公司也是光纖射頻拉遠技術論壇高級會員。在設備研制過程中已取得了較多的專利技術,主要參與了產品通信行業標準的編制,設備率先取得入網許可證,繼續保持了在國內移動通信網絡覆蓋與優化行業的技術領先地位,具有國內領先水平。
  (三)項目產品主要用途和性能
  1.用途。
  (1)本項目產品用于光纖射頻拉遠無線接入網建設中,實現移動通信信號的高質量覆蓋。
  (2)光纖射頻拉遠設備遠端射頻單元是光纖射頻拉遠基站系統的重要組成部分,在很大程度上解決了射頻電纜需求量大、工程施工難度大、機房資源匱乏、建設成本高等商用化問題,在未來光纖射頻拉遠商用組網中應用廣泛,一定程度上替代宏基站或微蜂窩基站。
  (3)光纖射頻拉遠通信網以其信號覆蓋的有效性和經濟性將得到廣泛應用。與基站相比,直放站由于其投資較少、結構簡單、安裝方便靈活等優點,被廣泛應用于寫字樓、賓館、娛樂場所、地下商場、停車場、地鐵、隧道、電梯或私人住宅等基站信號所無法到達的信號盲區。同時,對于消除城市因受高樓大及影響而產生的室外局部信號陰影區,或邊遠郊區個別村鎮的弱信號區也具有相當好的覆蓋效果,并能有效地改善這些地區的通信質量。
  2.產品主要技術性能指標。
  參照標準為第三代移動通信數字蜂窩通信網無線接入網設備技術要求。
  (四)現有產業規模
  公司已累計生產光纖射頻拉遠設備×××余臺,目前已形成了×××臺左右的月批量生產能力,生產的產品主要應用于中國移動、中國網通的光纖射頻拉遠通信系統規模網絡技術應用試驗網。
  (五)投資的必要性
  1.第三代移動通信市場漸趨成熟。
  據統計顯示,截至××××年×月底全球3G用戶已達約2億。從近3年統計資料分析,全球范圍內3G市場漸趨成熟,進入了快速發展的軌道。
  近3年全球3G用戶數量統計

年份(年)

××××

××××

××××

全球3G用戶數(萬)

7550

15380

19620

  從國內來看,高速增長的移動用戶數和國內龐大的人口基數,為即將到來的移動通信業的3G時代提供廣闊的市場空間。用戶對新數據業務的需求越來越迫切,移動通信發展的重心由原來的重視用戶數量的增長,轉變為側重于業務量的增長和新業務種類的增多。
  2.第三代移動通信技術的應用符合我國相關政策。
  大力推進具有自主知識產權的光纖射頻拉遠第三代移動通信技術的應用,符合《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006~2020年)》、《國民經濟和社會發展信息化“十一五”規劃》及《信息產業“十一五”規劃》等國家和產業政策。
  3.促進民族通信產業跨越式發展。
  國內國際的技術與市場環境給予了我國百年難求的機遇。集中力量加快發展自主體制標準的第三代移動通信系統,已在通信業界達成共識。在3G手機時代到來之前,扶持一批國內電信設備商,為我國電信制造企業和運營企業強力支持光纖射頻拉遠設備的開發創造了良好的環境。
  4.提升光纖射頻拉遠移動通信技術的全球價值。
  作為一個得到世界廣泛支持和承認的國際標準,光纖射頻拉遠設備的市場將是世界性的,因此,這一產業也將是世界性的,更有可能成為我國移動通信產業走向世界的一個突破口。尤為重要的是第三代移動通信技術是一個全新的標準,在其廣泛推廣過程中可以引起相關多個行業的連動效應。
  5.促進國民經濟總體增長。
  據有關專家估計,到2010年,中國第三代移動通信用戶達到5000萬,移動通信投資總額3年可能超過5500億元,移動終端的銷售也可能超過5500億元。由第三代移動通信帶動的相關產業,可能超過1萬億美元。第三代移動通信所產生的綜合效應,可使國民經濟出現1%左右的GDP新增長。通過光纖射頻拉遠技術的推廣應用,進一步帶來產業鏈整體發展,提高中國信息產業在國際上的整體競爭力,同時,增加出口創匯,帶動國民經濟的總體增長。
  6.公司產品的升級,有利于公司的持續發展。
  目前,公司已成功研制光纖射頻拉遠設備和遠端射頻單元等系列產品,并在全國及部分國際市場擁有強大的市場網絡。因此,本項目的實施對該公司的持續發展,特別是實現光纖射頻拉遠通信系統設備產業化是非常必要的。
  (六)預期經濟效益
  項目達產年生產能力預計達到××××臺(套)。
  項目3年內預計實現經濟效益:
  1.累計銷售收入。
  銷售收入×××萬元。其中,每年新增銷售收入×××萬元。
  2.累計交稅總額。
  交稅總額××××萬元。其中,每年新增稅收約××萬元。
  3.累計稅后凈利潤。
  稅后凈利潤×××萬元。其中,每年新增稅后凈利潤約××××萬元。
  (七)本企業實施該項目的優勢
  1.技術基礎扎實、創新能力強。
  公司的前身是光通信發源地××市××科學研究院,擁有扎實的光通信技術,同時,從20世紀90年代GSM制式起就一直是移動通信網絡覆蓋和優化行業的領先公司。
  2.光纖射頻拉遠設備在國內批量應用。
  目前公司在本技術領域已取得了多項專利技術,是××××年第一家加入光纖射頻拉遠通信網產業聯盟的企業,繼續保持了國內光通信行業的技術領先地位,具有國內領先水平。設備率先在國內光纖射頻拉遠通信試驗網中批量應用,全程參與了產品行業標準的研究制定。
  3.覆蓋全國的市場營銷及服務網絡。
  在市場營銷及工程服務方面,公司有多年從事GSM、CDMA、PHS多網合一等網絡覆蓋市場銷售及工程服務的經驗,構建了覆蓋全國的市場營銷及服務網絡,在競爭中取得了優勢地位(市場占有率超過××%),創造了很好的品牌效應。在××××年中國移動設備招標中技術排名領先,取得較大部分份額,原主要競爭廠家之一未能中標。
  4.公司具有經濟實力。
  通過近幾年的發展,公司積累了一定的資金實力,在資金運作方面擁有順暢的渠道和豐富的經驗,能夠滿足大規模產品開發、生產銷售的需要。
  5.培養了合作企業。
  培養了一批長期合作的上游供應企業,產品大規模生產的原材料供應渠道暢通、有保證。
  這部分主要說明:
  (1)原理上可行,從邏輯層說明可以實現。
  (2)物理層各種元器件搭配合理,生產工藝路線可以滿足要求。
  (3)有專門的設備和檢測儀器,保證產品的穩定性和一致性。
  二、技術可行性分析
  (一)項目的技術路線、工藝流程及關鍵技術
  1.產品基本原理。
  第三代移動通信光纖射頻拉遠設備基本原理如下圖所示。
  基帶數字IQ信號基帶拉遠接口
  光纖射頻拉遠設備基本原理
  將基站系統的基帶部分和中頻/射頻部分在物理層上分離,一個室內基帶單元可以連接幾個遠端射頻單元,既節省空間,又降低建設成本,提高組網效率,從而降低運營成本。
  在光纖射頻拉遠通信技術標準的直放站中,應用了具有自主知識產權的同步切換技術。
  2.生產工藝流程。
  工藝路線很關鍵,許多情況下產品可以設計出來,但由于加工工藝問題生產不出來,或者生產不穩定。所以企業不僅要重視開發新產品設計,更要重視工藝。這就是細節決定成敗的關鍵。產品的一致性和可靠性除了設計因素外,大部分是工藝問題。
  光纖射頻拉遠設備生產工藝流程圖
  3.關鍵技術及創新。
  3G技術是當前移動通信應用最先進的技術,據國際數據中心(IDC)最新競爭分析報告顯示,3G技術將繼續成為電信市場發展的巨大推動力。本項目所研究和開發的光纖射頻拉遠設備主要技術創新點有:
  (1)光纖射頻拉遠設備,上下行切換同步技術具有自主知識產權。
  (2)光纖射頻拉遠通信多載波信號削峰算法,根據單通道六載波光纖射頻拉遠通信每載波功率不同的要求,實現速率為××MHz的每載波單獨削峰算法研究。
  (3)功放模塊效率高,采用大功率電子開關可承受×××W峰值功率。
  (4)預失真技術,預計功放效率達到××%。
  (5)設備可靠性關鍵技術,達到國家IP××標準要求。
  (二)光纖射頻拉遠設備產業化重要意義
  1.提高了本公司射頻研究技術水平。
  項目關鍵技術的掌握進一步提高了公司在國內射頻研究領域的技術水平,為新一代的無線通信設備研制打下堅實基礎,對實現××地區無線通信設備制造產業鏈的發展具有積極的推進作用。
  2.提高了光纖射頻基站的商用能力。
  項目產品的研制成功較好地解決了工程實施中的極其不便和高額的成本問題;同時,由于傳輸損耗的問題,拉遠的距離受到了限制,創造了一種新型的組網方案,為光纖射頻拉遠技術的實際商用提供了完美的解決方案,促進了國有3G標準的應用能力。
  3.降低了運營成本。
  項目產品相比原有技術產品,在建網成本和運營成本上都有很大的降低,為運營商降低成本、快速建設光纖射頻拉遠通信精品網絡提供了可能,符合國家倡導的建設節約型社會的宗旨。
  有比較才能驗證本產品的先進性。按規定,該報告應該有第三方在相同環境條件下,對用相同的儀器設備和相同的操作條件測試的不同結果進行比較。如系統具有較高的性能和頻率利用率,必須數字定量化,不能僅定性地講道理。
  (三)產品技術性能水平與國內外產品的比較
  1.光纖射頻拉遠通信系統獨有的優勢。
  第三代移動通信系統在頻譜利用上具有較大的靈活性。系統綜合采用了軟件無線電等無線通信中的先進技術,使系統具有較高的性能和頻率利用率。
  2.項目實施難度。
  由于光纖射頻拉遠通信系統在射頻拉遠方式下,需要大量的射頻電纜,大大增加了工程施工的難度和建設成本。同時,由于電纜的損耗,拉遠距離受到較大限制。這給系統設計、工程施工和管理維護都帶來了新的挑戰。
  3.光纖射頻取代射頻電纜是技術發展趨勢。
  本項目產品采取基帶拉遠方式,利用光纖代替射頻電纜,大大降低了工程施工的難度、降低了建網成本和運營成本、提高了組網靈活性。正是這些特點使基帶拉遠技術將在光纖射頻拉遠通信網絡中得到廣泛的應用,并在許多場合替代宏基站、微蜂窩等設備的應用。通過規模化網絡技術試驗,行業專家一致認為:“光纖技術代替射頻電纜是技術上的進步,是技術發展的必然趨勢”。
  4.本項目產品對機房要求較低。
  隨著移動通信的發展和建設,所需要的機房資源越來越匱乏,按照傳統的建網方案將會十分困難。而采用本項目產品的組網方案對機房要求低,可以將基帶部分集中在某一地點(如地下室),通過光纖將射頻部分拉遠進行較大區域的信號覆蓋。這種方案完全符合國家所力推的創建和諧社會、節約型社會的精神。
  采用光纖拉遠技術與傳統的饋線拉遠技術在組網方案、成本和工程施工可靠性等方面的比較如下表。
  光纖拉遠技術與饋線拉遠技術比較表

比較項目名稱

饋線拉遠

光纖拉遠

組網方式

機房要求

機房選址要求高

級聯

可級聯

拉遠距離

小于65米

達到50公里

成本比較

建網成本

低,降低20%~30%

運營成本

低,降低20%

工程可靠性

1/2電纜,線徑大,笨重堅硬,彎曲不便

尺寸小,重量輕、柔軟

物理特性

故障定位時間

長,需要從機頂一室內避雷器一室外避雷器一塔頂單元一天線各個環節排查,耗費時間長

短,一是光路是否通,二是遠端射頻單元是否正常

防雷要求

需要對每根饋線單獨進行防雷處理

無須防雷

×天線(×天線)情況下,每站點分別需要對××根(××根)饋線做防雷處理

接地要求

需要對每根饋線單獨進行接地處理,接地點多

無須接地

一致性

多根饋線一致性差,老化造成通道信號有差異,影響智能天線賦性增益

傳輸損耗

百米損耗20dBm,機房必須更靠近天面,提高了選址難度

基本無損耗,機房選址要求低

控制線

每基站需要額外敷設×根控制線,并考慮防雷

控制信號為光纖承載

  通過對比可見,采用光纖拉遠技術的遠端射頻單元設備具有組網方式靈活、節約資源、建設和運營成本低、系統可靠等多方面的優點,是光纖射頻拉遠通信建網的重要專式之一。
  火炬計劃的目的是產業化,希望企業在競爭優勢方面有獨占性資源,或者在國際上有限制性的產前、產后的資源優勢。
  (四)項目承擔單位實施本項目的優勢
  公司從20世紀90年代GSM制式起就一直是直放站交室內覆蓋行業的領先公司。經過近幾年的發展,公司綜當實力不斷增強,保持著行業領先地位。
  1.技術能力。
  (1)具有長期的室內覆蓋系統研究開發、生產和工程麥計施工技術基礎。
  公司專利共152件,光纖射頻拉遠通信專利10件,其中發明專利6件。
  (2)××××年,以網絡覆蓋專業廠家的名義,加入毛纖射頻拉遠通信產業聯盟,并成為光纖射頻拉遠技術論壇高級會員。
  (3)全部移動通信直放站行業標準起草單位之一。
  (4)率先成功在光纖射頻拉遠通信規模化網絡技術應用試驗中批量應用設備。
  (5)在××網通與中國××率先成功開展了光纖射頻拉遠通信多系統室內覆蓋的試驗工程,測試指標合格。
  2.投資生產能力。
  (1)公司有多年從事直放站及室內覆蓋系統和無線本地環路等產品研發、生產的經驗,在技術、供應鏈管理、生產運作、質量控制等方面積累了豐富的經驗,完全能夠滿足項目產品研發、生產的需要,進而滿足市場的需求。
  (2)實際工程規劃、設計和施工管理經驗豐富,擁有一支優秀的工程技術隊伍。
  (3)公司在國內室內覆蓋市場上處于行業領先,具有較強的綜合實力。每年研究開發投入的資金約為當年銷售收入××%左右。在產業化、資金運作方面擁有成熟的渠道和豐富的經驗,能夠滿足大規模產品開發、生產銷售的需要。
  3.供求關系。
  在市場營銷及工程服務方面,公司有多年從事多網合一的室內覆蓋市場銷售及工程服務的經驗,構建了覆蓋全國的市場營銷及服務網絡,在競爭中取得了一定的優勢地位(市場占有率超過××%),創造了良好的品牌效應。依靠扎實的技術基礎、優質的產品及工程設計和快捷的服務等,與各運營商及通信業主單位建立了長期的合作伙伴關系。
  總之,目前公司產品技術水平處于國內前列,項目的實施能迅速切入市場,并在短時問內創造較大的社會經濟效益。
  項目成熟度主要表現在:
  (1)標準化的元器件,
  標準化的生產工藝、控制質量一致性的檢測設備。
  (2)質量穩定是產品的核心,是生產、管理綜合水平的集中體現。
  (3)操作人員、嚴格培訓、標準化操作,是保證產品質量的核心。
  (4)用戶的認可程度
  三、項目成熟程度
  (一)成果的技術鑒定文件或產品性能檢測報告、產品鑒定證書
  相關產品已經通過某部某實驗室組織的電信設備進網檢測,并獲得進網許可證:
  1.編號:×××。
  2.編號:×××。
  3.編號:×××。
  (二)產品質量的穩定性及用戶認可的情況
  項目產品已經在國內多個省市開展光纖射頻拉遠通信規模化技術應用試驗網的城市穩定使用。在××××年上半年,中國移動以及中國網通召開的光纖射頻拉遠設備招標中,本公司產品技術在33家競標企業中排名第一,獲得了較為理想的中標結果。
  (三)核心技術的知識產權情況及后續開發能力
  本項目是公司獨立自主開發的,具備全部自主知識產權,具有較強的持續開發能力。
  1.專利。
  公司經過多年的發展,已經申請了152件專利,光纖封頻拉遠專利10件,其中發明專利6件。
  發明專利名稱及專利號

序號

專利名稱

專利號/申請號

1

射頻前端全雙工測試裝置及方法

2

大功率高隔離射頻開關電路

3

射頻拉遠單元機箱外觀

4

射頻收發模塊中上下行切換管理方法

5

時分同步碼分多址直放站獲取轉換點位置信息的方法

6

時分同步碼分多址直放站實現上下行切換的方法

  2.行業標準編制。
  公司參與了4項標準的起草,其中參與編制的光纖射楚拉遠通信行業標準為:“數字蜂窩移動通信網直放站技專要求和測試方法”。
  3.軟件著作權登記。
  軟件名稱及登記號

序號

軟件名稱

登記號

1

××直放站統一網管平臺系統

2

×直放站設備底層嵌入監控軟件

3

監控專用控件系統

4

通信設備監控專用控件系統

5

×01G型車輛定位監控中心

6

無線數據傳輸平臺

  這方面主要講有哪些知識產權。如研發產品的設計原則,參數的數字模型,工藝專利或品牌等;另外要講自已有什么保護措施,使這些資產不流失。此時要注意兩項工作:
  (1)把知識產權保護和科技信息的共享有機結合。一方面使知識產權作為要素參與分配;另一方面有些不以營利為目的的科普、信息又要共享,要促進社會進步。
  (2)在保護知識產權的同時,要防止知識產權的濫用。有些公司利用技術優勢濫用權利,從過去產能擴張、技術擴張,到今天的品牌擴張。我們要推進公共科技信息的共享,建立共享平臺。
  人最大的問題是看不到自己的問題,最大的風險是意識不到潛在的問題。風險和教訓要正視,要實事求是。有些人認為,“經驗”才是正面的、肯定的、積極的,風險和教訓說出來就意味著失敗。
  在企業投資和新上項目時,風險是很大的,我們必須以科學謹慎的態度理性對待。
  四、市場需求情況和風險分析
  (一)國內市場需求規模和產品的發展前景、在國內市場的競爭優勢和市場占有率
  1.國內3G業務比例迅速上升。
  ××××年國內移動用戶約4億,預計到××××年可增加到7.2億用戶,××××年達到8.1億用戶。隨著3G終端牌照的發放日趨明朗以及國產手機入圍運營商定制手機漸入佳境,近年終端市場持續上升,并開始向3G網絡轉移。從××××年開始,我國3G系統建設進入商用化局用實驗。由此,2G用戶開始呈現負增長,3G產品進入主導市場。結合我國移動用戶的基數、國外3G用戶的發展規律預測,中國3G啟動1年之后,用戶數將達到220萬元,市場滲透率為0.5%。經歷連續3年的增長,到××××年穩定實現8.1億的用戶市場規模,滲透率達到74%。近5年國內3G用戶量及滲透率預測如下表所示。
  近5年國內3G用戶量及滲透率預測

年份/數量/用戶

移動總用戶數(萬)

3G用戶數(萬)

3G滲透率(%)

××××

52967

1424

0.4

××××

59987

5014

10.5

××××

66796

6548

10

××××

75317

24546

19.5

××××

81648

7426

30

  由上表可見,3G用戶年均增長量保持在7500萬用戶/年,到××××年3G用戶數將達到2.45億用戶,運營業務收入上升到3100億元左右。從××××年~××××年,3G業務占移動業務收入的比重將由10%上升到30%以上;占整個電信業務收入的比重達到40%左右。3G業務成長性顯著,成為未來電信運營業重要業務的增長點。
  2.光纖射頻拉遠通信網絡建設的市場投資預測。
  目前,國內第三代移動通信標準首推運營商初步定為中國移動通信集團,在部分地區進行系統測試,并開始進行光纖射頻拉遠建網設備招標。隨著光纖射頻拉遠通信技術在中國的試驗和建網成功,該通信系統市場需求將會呈現出井噴式的高速增長態勢。而遠端射頻模塊和直放站產品系列的開發成功,將極大地提高光纖射頻拉遠通信系統的完整配套能力。3G網絡建設的投資主要包括核心網、無線子系統、傳輸系統、支撐系統、業務平臺、配套等六大部分。
  (1)核心網:電路域、分組域、智能網等,其投資比例為11%。
  (2)無線子系統:基站和基站控制器,其投資比例為38%。
  (3)傳輸系統:骨干層和基站接入層,其投資比例為11%。
  (4)支撐系統:計費、營賬、客服、同步等,其投資比例為5%。
  (5)配套:機房、電源、塔桅、空調等,其投資比例為30%。
  (6)業務:業務平臺,其投資比例為5%。
  由于基站的數量遠遠多于核心網機房的數量,因此,無線子系統的配套占了總配套投資的90%左右。同樣,傳輸方面的投資也大部分用于無線子系統,即從基站到基站控制器之間的傳輸。無線主設備、配套、傳輸三者相加,無線子系統的全部投資占所有網絡投資的80%以上。因此,控制3G網絡投資的關鍵在于控制無線網絡的投資。據此測算,我國未來幾年僅在光纖射頻拉遠基站子系統的設備投入就將達到××××億元,本項目產品每年具有××億元左右的市場空問,前景十分廣闊。
  (二)國際市場狀況及該產品未來增長趨勢、在國際市場的競爭能力、產品替代進口或出口的可能性
  1.3G移動通信技術呈高速增長態勢。
  (1)移動電話迅猛發展。在技術進步的有力推動下,近十幾年來,世界電信業發生了天翻地覆的變化,市場規模以2.5倍于世界經濟增長的速度而增長。最為突出的變化是移動電話和互聯網業務的異軍突起,以遠高于固定電話增長速度增長,大有趕超以固定電話為主的傳統固定通信的態勢。目前,許多國家的移動電話普及率已經超過固定電話普及率。預計幾年后,世界移動電話總量和互聯網售息流量將分別高于固定電話總量和話音信息流量。
  (2)3G移動通訊系統。3G作為集移動電話和互聯網能力于一身的第三代移動通信系統,其重要性和市場潛力為世人所認識,受到人們的極高期待。從全球移動通信發展來看,近2年呈現更加高速的增長態勢,截至××××年底,全球手機用戶數已經突破26億(全球3G手機用戶突破1.5億),達到28億戶,其中有近5億新移動用戶產生,比××××年同期增長23%。在全球28億移動通信用戶中,第二代移動通信仍然占主導地位,市場占有率超過了80%。第三代移動通信仍處在起步發展階段,逐漸擁有越來越多的份額,但如果把WCDMA和EV-DO用戶加上,×××年3G用戶歷史性地突破了1.5億,占整個市場份額的5.5%左右。到××××年×月底,全球3G用戶已經達到2億左右,增長勢頭強勁。
  另據權威部門預測,××××年底,全球手機用戶數將進一步跨越32億關卡,屆時全球手機用戶普及率將從××××年的約45%提升到××××年的500A,亞太地區將成為全球新增手機用戶的主要區域,該地區的新增手機用戶占到全球新增手機用戶的五成左右。由此可見,市場對更大網絡容量的潛在需求非常強大。新用戶不斷增加,人們對電話業務的使用也越來越多。不僅語音業務,數據業務也表現出強勁的增長勢頭。數據業務現在已占到許多電信運營商收入的15%~20%。這說明人們對移動互聯網業務有著濃厚的興趣。消費者的這種興趣正是3G發展的動力。
  2.第三代移動通信標準有效好的發展機遇。
  目前,國際3G技術標準主要有WCDMA、CDMA2000和我國第三代移動通信標準。到××××年×月底,全球用戶已經達到1.889億,增長勢頭強勁。
  與上述兩個主流標準相比,我國的第三代移動通信技術成熟性和產品開發的成熟性要弱于WCDMA和CDMA2000,但基于TDD的光纖射頻拉遠通信更適合未來第三代移動通信業務的需要。第三代移動通信標準與WCDMA屬于同一個體系標準,可共享相同的核心網絡。由于其具有頻譜利用率高、可以很好地支持不對稱業務等技術優勢,因而可作為熱點地區覆蓋的有效解決方案,形成有效補充。這將會在歐洲和北美其他市場產生很大的市場空間。實際上,現在歐洲發3G牌照的時候都是同時發給運營商FDD頻率加TDD頻率,所以國外的運營商可以同時使用TDD和FDD的技術,運營商采用兩種技術是完全可能的。數字蜂窩通信網無線接入光纖射頻拉遠設備在國際上也很有市場前景。
  根據麥肯錫公司分析預測,××××年全球(不含中國)3G用戶將占到移動用戶總數的32%,達到7億用戶左右,其中第三代移動通信網占5%,約為3538萬戶。目前在國際市場上,很多國家在3G頻譜規劃中都已包括了TDD頻段。據報道,××××年,南京法國電信研發中心有限公司表示,由中國自主開發的3G標準數字蜂窩通信網無線接入光纖射頻拉遠設備,有可能會被母公司法國電信所采用,在未來出現于歐洲市場上,這為光纖射頻拉遠設備進入國際市場提供了機遇。
  3.公司國際市場基礎穩定。
  在國際市場上,一些國家和地區的移動通信也正處于高速發展之中,如印度、俄羅斯等。這些國家正處于在我國前幾年移動用戶加速增長的階段,各運營商面臨著網絡建設和優化的高潮。對比中國的發展經驗,預計僅印度每年將有約6億美元的市場需求。公司已在歐洲、東南亞、中東等幾個國家和地區建立了市場辦事處,經過一年多的業務拓展已取得了較好的成績,截至××××年累計實現×××萬美元的銷售收入,樹立了品牌,為進一步的市場開拓打下了良好的基礎。
  綜上所述,從全球范圍看3G市場已經處于高速增長的初期,市場前景廣闊。本項目產品作為接入網中關鍵的設備將具有較大的市場空間。
  (三)風險因素分析及對策
  這部分內容應包括:
  (1)技術風險:在數學模型的參數變化時、原材料的參數變化時,質量穩定的措施。
  (2)市場風險:面對世界經濟一體化、信息全球化.如何應對。
  (3)人才風險。
  (4)政策、環保風險。
  (5)生產風險。
  (6)財務風險。
  這些都要一一說明。
  我們認為最大的風險是人才風險,人是可以流動的,這樣企業的技術、管理標準、客戶都會受到損失,這方面必須有應對措施。
  對企業而言,看不到風險就是最大的風險。
  1.技術風險。
  在2G網絡的建設中,國內GSM、CDMA、PHS等網絡中均應用了大量的無線網絡優化設備來解決各種環境下的信號覆蓋問題,因此,3G無線網絡優化系列設備在市場、應用方案上完全是可行的。
  公司長期致力于移動通信設備的研究開發和生產制造.擁有極強的技術實力,在設備的研制中,公司在2G設備的研制生產上已有技術積累,掌握和應用了大量無線通信領域的關鍵技術,并形成了移動通信無線網絡優化設備長期研究發展技術平臺。3G無線網絡優化設備研制,大部分是在已有的技術平臺基礎上進行研究,并在項目預研階段已初步掌握了設備研制所需的主要關鍵技術,產品設計方案的可行性得到驗證。但是,3G技術還在不斷的發展,對于不斷更新的市場也需要不斷掌握新技術適應成本、市場變化的要求。
  對策:建立研發團隊,加快開發的力度,使產品不斷更新換代;同時加大關鍵模塊研究,降低成本,并積極參與技術標準聯盟,不斷跟進、消化吸收技術標準。
  2.生產風險。
  經過多年發展,公司的生產管理、質量管理體系、采購和庫存控制等方面已成熟和完善,本項目產品生產上基本不存在風險。但不排除項目實施過程中水、電、氣等能源和配套元器件的價格上漲,人員平均工資的上漲和客戶對產品質量的要求提高等因素的影響。
  規避生產風險的措施:
  (1)采用低峰用電,節約用水、用氣。
  (2)配套元器件實行招標、全球采購。
  (3)降低其他管理費用,彌補人員平均工資上漲的影響。
  (4)通過提高產品研發水平和產品工藝,提高產品性價比等措施,滿足客戶的服務要求。
  通過以上措施的實施,有效抑制生產過程中存在的風險,獲得預期的經濟和社會效益。
  3.市場風險。
  公司長期致力于移動通信設備的研發、生產和銷售以及市場工程服務,擁有極強的技術實力和市場營銷能力,設有覆蓋全國的營銷和技術服務中心,與客戶建立了長期的合作關系,為項目產品的推廣提供了可靠的市場基礎。
  (1)市場容量風險。目前,3G發展態勢良好、增長迅速。據統計,全球3G用戶數已經超過5200萬,呈快速增長趨勢。根據工業和信息化部等權威部門公布的市場研究數據顯示,到××××年,中國3G用戶將達到2.5億。隨著技術的進步,產品普及率的提高,市場容量將呈現不斷上升的趨勢。因此,本項目產品不存在市場容量(空間)的風險。
  (2)市場競爭風險。公司是國內移動通信無線網絡優化設備的領先企業,占有國內行業市場的30%以上的市場份額。目前,已在全國建立了30個市場工程服務代表處,形成了覆蓋全國的市場營銷服務體系。在長期的網絡建設中,已與各電信運營商建立了良好的合作伙伴關系,并已與各運營商在3G試點中進行了大量的技術交流、試點工程合作,產品技術先進、性能指標優良,取得了良好的效果。同時,公司在俄羅斯、東南亞、南美等地建立了10多個市場辦事機構,取得了初步的市場開拓成績,累計實現銷售×××萬美元。
  為規避可能出現的市場風險,本項目擬采取以下措施:
  a.加強市場研究、顧客需求分析,及時升級產品功能,提高市場反應速度。
  b.完善全國營銷體系管理機制,加強一線銷售隊伍的培訓。
  c.樹立品牌營銷的理念,積極塑造業內一流企業的形象。
  d.加強與運營商的溝通,注重全方位的技術和業務合作。
  e.聯合上游供應商和基站生產廠商,共同為客戶提供更加優質和高性價比的產品和服務。
  f.積極開拓國際市場。
  通過以上措施的實施,本項目將最大程度規避市場容量和市場競爭的風險,獲得3G網絡覆蓋及網絡優化市場的成功。
  4.管理風險。
  經過多年的發展,公司在產品開發和產業化等項目的管理上有豐富的經驗和科學的管理辦法,設置有專門的機構對重大項目進行管理和監督,曾成功承擔了較多國家科技及產業化項目。公司運作管理完全執行ISO9001質量管理體系和ISO14000環境管理體系標準。
  在項目實施中,人員、費用等較難控制的因素可能導致管理成本的增加,管理風險加大。產品研發生產過程的貫量管理也存在較大風險。
  規避管理風險的措施和對策:
  (1)憑借公司多年來在項目研發管理、人力資源管理以及工程建設實施的過程控制經驗,控制項目執行過程中可能出現的人、財、物問題。
  (2)制定項目運作的各項管理機制和流程,有效控制項目成本。
  (3)通過制定項目激勵和獎勵措施,提高項目組成員的積極性,加快項目進度。
  (4)嚴格執行ISO9000質量管理體系標準,加強流程控制,確保產品質量。
  同時,公司堅持“以人為本”,努力為員工提供良好的工作環境,實行事業留人,感情留人,待遇留人,確保了該項目人員的穩定性。
  5.財務風險。
  (1)產品銷售帶來的風險。市場的需求不會立即變成公司的銷售業績,如果市場銷售不力或銷售價格不穩定會造成經營收入的降低。
  措施和對策:由于本項目產品是根據技術發展趨勢和市場需求,結合公司前期發展的基礎而提出的,同時公司將充分利用在2G網絡優化設備市場形成的品牌優勢和遍布全國的營銷網絡,進一步拓展新項目產品的市場份額,可在一定程度上控制上述風險。
  (2)項目產品經營周期的風險。隨著技術的發展,產品更新換代的速度加快,必然會導致項目產品經營周期的縮短,不能達到預期的經濟效益。
  措施和對策:針對上述問題,在項目財務測算中,每年提取大量研發費用,用于產品的優化升級,以避免由于項目產品經營周期的縮短而帶來的風險。
  總之,公司的經營理念是用誠信塑造形象,以誠信贏得市場,靠誠信促其成長,使公司不斷發展壯大。
  五、投資估算及資金籌措
  (一)項目投資估算
  本項目計劃總投資××××萬元,其中已經投入×××萬元,計劃新增投資××××萬元,其中固定資產投資××××萬元,鋪底流動資金×××萬元。
  項目建設主要內容如下:
  1.設備自動化規模生產線。
  2.購置頻譜儀、信號源、示波器、矢量網絡分析儀、天饋線分析儀、路測儀等開發、生產、質量檢測和工程測試儀表。
  3.通信產業大樓生產場地裝修,包括運貨電梯、高溫屏蔽老化房、倉庫、物流設施等。
  4.人員培訓等。
  (二)資金籌措方案和使用計劃
  1.籌措方案。
  資金來源主要是自有資金、銀行借款以及科技專項資金資助。其中,計劃銀行借款900萬元,自有資金790萬元,科技專項資金310萬元。
  2.投資使用計劃。
  項目資金主要使用在產業化中的固定資產投資、各項費用以及生產流動資金等,其中:
  (1)固定資產投資××××萬元,包括建設費用(生產車間、生產線及配套設施等)以及測試設備購置費。
  (2)鋪底流動資金×××萬元,流動資金由銀行借款補充。
  (3)申請科技專項資金×××萬元,主要用于補充儀器儀表的購置資金。
  設備選型:
  根據產品技術標準及規范,本項目在公司現有工藝裝備的基礎上,擬新增各種性能調測系統,包括矢量網絡分析儀、系列信號源、噪聲分析儀、自動測試系統等性能測試設備及儀器,對產品進行各種性能試驗和例行檢測,進行元器件等人廠檢測等。產品的測試,嚴格按照有關標準及行業標準所規定的項目和方法進行,加強工序間的檢測,以確保質量;同時,充分利用公司現有的生產及檢測設備,節省新增投資。
  本項目引進的主要設備儀器為:
  信號源:產品整機及部件測試所必需的多種通信制式信號,是產品生產必需的基本儀器。
  頻譜儀:通過對各種型號模塊及整機進行各種性能指標的測試,實現對產品進行調測。
  矢量網絡分析儀:矢量網絡分析儀是測試射頻器件的基本儀表,用于測試產品整機及射頻模塊等的傳輸特性和發射特性相關指標。
  天饋線測試儀:進行系統傳輸和反射測量,如端口匹配、增益、電纜損耗、幅度和相位等。
  主要測試儀表的選型

序號

名稱

型號

數量

廠家

單價(RMB萬元)

合計(萬元)

1

工程頻譜儀

×

××

××

2

頻譜分析儀

×

××

××

3

數字示波器

×

××

××

4

網絡分析儀

×

××

××

5

天饋線分析儀

×

××

××

6

信號源

×

××

××

  合格的儀表設備是本項目快速優質實施的保證。
  核心是看企業盈利水平及風險。
  六、經濟和社會效益分析
  (一)未來5年生產成本、銷售收入估算
  1.產品生產成本測算。
  (1)直接材料成本:產品直接材料成本中各種原、輔材料、外購件、燃料及動力成本,按目前有關資料估算,價格為近期市場價。
  (2)直接工資:本項目安排直接生產及輔助人員為×××人,其工資成本按人均年收入×萬元為基數,至達產年按每年增長10%測算,福利費按工資額的14%提取。管理人員工資在管理費用中列支。
  (3)折舊費:預計本項目新增固定資產原值××××萬元,按固定資產分類折舊年限(建筑物20年、設備及其他5年)及殘值率3%計算,年新增折舊費×××萬元。折舊費計入制造費用。
  (4)其他制造費用(不含折舊費),參照企業目前制造費用水平預測,其中包含設備修理費用和廠房租賃費用。
  經測算,本項目達產年產品生產總成本費用為×億元。
  2.新增產品銷售收入與稅金測算。
  (1)新增產品銷售收入:產品銷售單價按預計市場同類產品售價測算,綜合平均銷售價格為×萬元/臺。經測算,本項目達產年新增產品年均××××臺,銷售收入為×億元。
  (2)產品稅金及附加:根據稅法規定交納增值稅,增值稅稅率為××%,本項目達產年交納增值稅為××××萬元。城建稅、教育費附加、堤防費分別為交納營業稅額的×%、×%、×%,平抑物價基金、教育發展基金分別為產品銷售收入的×%移,本項目達產年各種附加稅合計為×××萬元。
  (二)財務分析
  這部分主要預測企業的成長性。
  1.期間費用。
  (1)銷售費用:按銷售收入的5%測算。
  (2)管理費用(不含攤銷費):按企業目前管理費用綜合水平預測,包含管理人員工資及日常開支費用。
  (3)財務費用:貸款利息按銀行近期公布的利率測算,短期貸款按6個月~1年年利率5.85%測算,利息計入財務費用。
  2.利潤測算。
  本項目本著產銷平衡的原則測算,預計本項目攤銷完遞延資產后正常生產年份新增產品銷售收入×億元,產品稅金及附加××××萬元,其中交納增值稅為××××萬元,附加稅×××萬元,新增企業所得稅×××萬元,新增稅后凈利潤為××××萬元。
  3.利潤分配。
  我國稅法規定:國家級高新技術開發區內的高新技術企業,各年實現利潤減按15%上交所得稅,法定公積金、公益金分別按所得稅后利潤的10%、5%提取。
  根據上述數據計算出項目主要財務指標如下表:
  財務評價指標匯總表(全部投資)

指標名稱

單位

所得稅后

備注

投資利潤率

××

按正常生產年份數據計算

投資利稅率

××

按正常生產年份數量計算

投資回收期

××

財務內部收益率

××

累計財務凈現值

萬元

××××

I=12%

貸款償還期

××

  本項目財務評價指標均按全部投資額進行測算。
  (三)不確定性分析
  1.盈虧平衡點分析(以生產第2年計)。
  經測算當生產能力達到設計能力的××%時,即可保持收支平衡。
  2.敏感性分析。
  影響內部收益率變化的因素主要有產量、產品成本、銷售單價和建設投資等,經測算最為敏感的因素是產品成本,產品成本的變化對內部收益率的影響如下:
  當產品成本提高5%時,內部收益率(稅前)為20.54%。
  3.綜合經濟風險分析。
  不確定因素通過分析要讓投資人有安全感,要有防范的措施。
  一般來說,企業投資面臨很多不確定因素。這些不確定因素是客觀存在的,它們主要來自于市場銷售、企業可能生產的數量、新技術的出現等。有些因素的不確定性可能會超出事先的控制,對投資產生較大的風險。從盈虧平衡點和成本增加對內部收益率的影響看,此項目有一定的抗風險能力,但需要企業不斷加強內部管理,保持技術先進性,不斷開發新產品,積極開拓市場,以保證實現計算期內報告預測的產品銷售計劃,控制成本,才能把項目經濟風險控制在最低程度。
  (四)財務分析結論
  本項目的投資利潤率、投資利稅率指標較高,投資回收期較短,財務內部收益率、累計財務凈現值的指標反映該項目獲利能力較強,上述指標不僅大于行業的基準指標,也符合當前國家重點鼓勵發展的產業技術要求。從財務角度分析本項目是可行的。
  (五)社會效益分析
  本項目產品符合國家產業政策,項目產品應用于我國第三代移動通信網絡的建設,為移動通信運營商提供價格低廉、品質優良的應用產品。項目的成功實施能大大促進我國第一個無線通信國際標準3G數字蜂窩通信網接入網設備技術標準的產業化發展,提高我國通信設備自我研發的水平,完成從通信大國向通信強國的轉變。同時,用自主知識產權的設備滿足我國移動通信網絡的建設需要,完善國家通信基礎建設,并能有效抑制外國通信設備沖擊中國通信網絡的局面,節省大量的外匯資金。另外,有利于國家通信網絡的安全管理,有效抑制進口設備昂貴的價格,為民族電信工業的發展做出貢獻。
  本項目建成后可提供就業崗位近×××個,3年累計上交稅費(包括所得稅、銷售稅金及附加等)約××××萬元,還將帶動相關配套產業的發展,具有良好的社會效益。
  七、綜合實力和產業基礎
  這部分主要表現法人經營管理方面的能力。
  (1)擁有熟悉產品市場的銷售人員。
  (2)善于將生產要素,如技術、資金、無形資產、有形資產盤活,為企業創造利潤。
  (3)資本經營,通過資本運作擴大企業規模,增力口利潤。
  (4)在制度、機制、文化等方面管理完備。
  (一)企業員工構成

研發

人員

工程技

術人員

生產技

術人員

市場銷

售人員

質量管

理人員

財務

人員

其他

人數(人)

×××

×××

×××

×××

××

××

×××

比例(%)

××

××

××

××

×

×

×

  目前公司員工總數有××××人,其中,研發人員×××人,工程技術人員×××人,市場銷售人員×××人,生產技術人員×××人,其他技術及管理人員×××人,具體如下表。
  企業員工構成情況

研發

人員

工程技

術人員

生產技

術人員

市場銷

售人員

質量管

理人員

財務

人員

其他

人數(人)

×××

×××

×××

×××

××

××

×××

比例(%)

××

××

××

××

×

×

×

  企業員工學歷構成情況

大專

本科

碩士

博士

人數(人)

×××

×××

×××

×××

比例(%)

××

××

××

××

  (二)企業高層管理人員或項目負責人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經營管理水平
  公司××××年×月成立,是中國光通信的發源地××市××科學研究院下屬(××科技集團)公司。公司專注于無線通信技術領域,經過多年的發展,已經形成了年齡結構合理、專業分工明確、溝通有效、精誠團結的管理團隊,建立了一套科學的現代企業制度,同時培育了一支理論基礎扎實、實踐經驗豐富、具有創新精神的研發隊伍。
  1.公司總經理:××。
  博士,教授級高級工程師,××集團副總工程師,××省政府專項津貼中青年專家。在無線通信技術領域有10多年工作經驗,曾負責該領域多項科研項目工作,多次獲得國家和省市科技成果獎勵。
  (1)參與了“移動通信光纖傳輸直放站”、“移動通信光纖分布式直放站”新產品的開發。
  (2)主持和負責“CDMA無線用戶接人系統”項目為開發,獲××××年度國家重點新產品證書、××××年度××市科學技術進步二等獎、××省“十五”期間全省技術創新優秀項目獎、××市“十五”期間技術創新優秀項目獎。
  (3)負責技術創新基金項目:“無線用戶接入系統產業化”。
  (4)主持并負責組織完成:“數字微波傳輸系列產品”、“數字集群系統集成應用”、“寬帶無線接入設備”項目的引進。
  (5)主持并負責××××年科研院所集團技術開發研究專項資金項目:“數字集群基站系統研制”。
  (6)主持“GSM/GPS移動目標定位監控系統”項目的研制。
  (7)主持和負責省經貿委“第三代移動通信核心網設備”技改項目、省電子信息產業發展基金項目:“3G-CGSN多協議骨干數據網關設備”。
  2.科研副總經理:×××。
  ××××年畢業于××學院無線電工程專業,高級工程師。現擔任本公司副總經理,兼任××科學研究院碩士生導師。全國電磁兼容標準化技術委員會委員,中國通信學會會員。在國家重點刊物《光纖通信技術》發表多篇學術論文。
  主要參加和負責的科研項目:
  (1)××××~××××年,總體負責DUT08鐵路中間站組合電源系統的研制工作,該產品大量用于京九等鐵路建設中。
  (2)××××~××××年,總體負責DUMl58組合通信電源系統的研制工作,該產品大量用于電信、移動等運營商。
  (3)××××~××××年,總體負責GZFT800光纖/無線射頻傳輸系統,該產品成功運用于秦沈高速鐵路。
  (4)××××年至今,承擔國家火炬計劃項目“CDMA移動通信直放站及室內覆蓋系統”、國家發展改革委產業升級項目“移動通信直放站及室內覆蓋系統”、××省發展改革委、科技廳“3G移動通信系統設備及業務應用”等多項重大科技及產業化項目,并取得預期社會經濟效益。
  (三)企業從事研究開發的人員力量、資金投入以及企業內部管理體系等情況
  1.研發人員及資金投入。
  多年來,公司在無線通信技術領域進行了深入的研究,培養了一批技術功底扎實、經驗豐富的研發人員,擁有了一支長期從事無線通信設備及移動增值業務研究開發的研發隊伍。公司管理層大部分由從事科研第一線實際工作、有豐富科研及生產經驗的人員中選拔,這些人同時又經歷過市場經濟激烈競爭的洗禮,對市場和技術具有敏銳的眼光。
  目前,公司研發人員共有×××人,包括了系統規劃研究、無線網絡規劃分析、RF技術研究開發、智能監控技術、光纖傳輸技術以及通信電源開發等各類專業技術人員。公司產品研發人員構成比例如下表。
  研發人員構成比例

博士

碩士

本科

人數(人)

×

×××

×××

比例(%)

×

××

××

  公司每年投入研發資金約占當年銷售收入的10%左右,近幾年每年研發資金在××××多萬元。
  2.經營管理制度。
  (1)管理制度。
  公司目前已制定了包括科研、市場營銷、生產制造、工程服務、倉庫管理、財務、人力資源、薪資福利、激勵等,涵蓋公司全部經營活動的各類制度,已形成完整的管理體系,使公司所有活動均有章可循,公司的管理已經形或規范化、制度化。公司已實施多年ISO9001-2000質量管理體系和ISO14001環境管理體系,并在逐年的發展中不斷改進和完善制度體系。
  本公司取得的部分主要資質及榮譽見下表:
  公司取得的主要資質及榮譽

序號

名稱

備注

1

國家級重點火炬計劃高新技術企業

科技部

2

ISO9001質量管理體系

原信息產業部某認證中心

3

ISO14000環境管理體系

原信息產業部某認證中心

4

××省安全技術防范系統(工程)設計施工資質

××省公安廳

5

電信工程施工資質證書(三級)

原建設部

6

××省第一屆科技創業明星企業

××省生產力促進中心

省企業家協會

科技創業月刊雜志社 

7

軟件企業/××省優秀軟件企業

××省信息產業廳

8

通信信息網絡系統集成資質證書(甲級)

原信息產業部

9

高新技術企業

××市人民政府

××開發區管委會

10

誠信納稅人

××市國稅局

11

AAA資信等級證書

××市××資信評估有限公司

12

××市××區納稅第一名

連續3年

  (2)組織結構。
  公司具有科學、有效的管理組織結構,各部門職責明確,又能協同工作。另外,為了適應不斷變化的形勢,公司在組織結構上也適時地進行了調整。
  公司組織結構圖
  (3)質量環境保障體系建設。
  公司已經通過了ISO9001質量管理體系認證和ISO14001環境管理體系認證。根據ISO9001和ISO14001的要求,公司建立了質量保證體系,規范了產品設計開發、生產管理、產品銷售、工程服務等各個環節,保證產品質量和服務質量。
  (4)產權明晰。
  公司產權明晰。目前注冊資金××××萬元,其中××市科學研究院占××%,本公司占××%。公司董事會主要進行公司的經營方向宏觀決策和規劃;總經理及經營班子主要進行公司的經營決策和計劃。
  (5)市場營銷網絡建設。
  經過多年的發展,公司市場營銷和產業化能力實現跨越式增長,已經形成了一個覆蓋全國的營銷網絡,公司市場營銷部下設八大區,區下設26個一級辦事處、服務中心和87個二級辦事處。公司目前產品市場占有率如下表所示:
  公司市場占有率

指標名稱

市場占有率

平均市場占有率

××%

重點地區(需求量大)

××市

××%

××市

××%

  (6)企業信用情況。
  信用等級:AAA
  企業商譽:誠信企業
  3.企業發展思路。
  (1)公司工作的重心是科研和市場,在人員配備和績效獎勵等方面向科研和市場傾斜。
  (2)公司始終堅持“以人為本”的原則,致力于引進優秀人才,加強現有職員培訓,為員工提供良好的工作條件和福利待遇,做到人員能進能出,干部能上能下,崗位雙向選擇,充分發揮人力資源優勢。
  (3)努力跟蹤世界科技前沿動態,尋找市場空白點,將科研工作的長遠規劃與市場情況有機結合。
  (4)堅持“用戶至上”、“信譽第一”、“質量第一”的原則。
  (5)采取多渠道融資,正確使用資金,保證企業財務狀況良好。
  (6)加強企業文化建設,努力形成共同的價值觀和具有特色的企業文化。
  (7)追求快速、穩定、高質量的發展,未來3年內,年產值和銷售額突破××億元。
  (四)企業從事該產品生產的條件、產業基礎(包括項目實施所需的基礎設施及原材料的來源、供應渠道等)
  本項目生產所需主要采購物料有:電子元器件、印刷、電路板(PCB)、電纜光纜、機箱結構件等。目前,與公司建立了長期合作的本地廠家有30多家,提供了八大類近千個品種的產品。項目生產供應渠道暢通,供貨來源可靠,具體情況見下表。
  供應渠道表

原材料名稱

供應渠道

備注

印刷電路板(PCB)

國內外協加工

主要為院集團加工平臺

電纜光纜

國內采購

本地采購

一般器件

國內采購

長期合作供應商

關鍵元器件

國外進口

長期合作供應商

機箱結構件

國內采購

長期合作供應商

  八、項目實施進度計劃
  ××××年6月~××××年12月,完成項目所需儀器儀表的選型、招標采購以及安裝驗收。
  ×××年6月~××××年9月,完成項目實施場地的規劃設計。
  ××××年10月~××××年2月,完成項目建設的招標、施工、驗收。
  ××××年3月~××××年10月,完成項目新增人員的招聘、培訓。
  ××××年7月~××××年10月,進行試生產運行。
  ××××年11月正式大規模生產。
  項目執行期間根據市場、技術發展,對項目產品持續研究、升級。
  九、其他
  政府關心的是社會效益,企業關心的是經濟效益,而成功的企業家更要講社會責任。
  通常:環保問題是一票否決,要使固體、液體、氣體、電網都不能形成污染。
  (一)環境保護措施
  公司對環境保護工作一貫給予高度重視,已按照環境管理體系運行的要求,制定了公司的環境方針、環境目標和管理方案,建立了相應的組織機構,明確了各部門的環境職責,并通過ISO14001環境管理體系認證。對生產過程中所排出的少量廢氣、廢棄物進行了有效治理。本項目做到環保工程與項目建設“三同時”,并達到國家規定的排放標準。
  1.廢氣治理。
  本項目廢氣主要來源于生產車間的錫鉛合金煙塵、焊劑揮發氣體等。
  錫鉛合金煙塵、焊劑揮發氣體等排放量很小,同時在電路板焊接工位設有通風罩,廢氣經收集后通過大樓排風系統和高于周圍建筑物3m的煙囪排到室外,不會對周圍環境產生不利影響。
  2.廢水治理。
  本項目生活廢水包括員工辦公及生活廢水,經化糞池處理,達到排放標準后,統一排人城市污水管網。
  3.固體廢棄物治理。
  本項目固體廢棄物主要為材料包裝盒、辦公室廢紙、報廢電路板等,其產生量均不大,進行分類收集后運往指定地點集中存放。材料包裝盒、辦公室廢紙可由廢舊物資公司上門收購后用于資源回收利用。報廢電路板由專業公司回收進行無害化處置。
  4.消防。
  本項目嚴格按照國內有關消防與防火規范考慮,在設計中貫徹建筑設計防火規范國家標準。建筑火災危險性類別為戊類,建筑已采取的主要消防措施如下:
  (1)按消防規范,在大樓內各辦公室、研發區、生產區等設置有足夠的消火栓和滅火裝置,室內配置手提式滅火器。
  (2)通信產業大樓規劃為一個防火分區,設置有自動噴水滅火系統和火災自動報警系統,包括噴頭、煙塵感應器、防火卷簾、防火門、應急指示燈等設施。
  (3)大樓裝飾材料的燃燒性能必須符合現行國家標準《建筑內部裝修設計防火規范》的規定。
  (4)為保證消防用電的可靠性,大樓消防供電按一級負荷設計,所有的消防設施及消防照明系統均為雙回路供電,且末端切換。
  (5)本項目投入運營后,嚴格執行消防安全責任制度,貫徹中注意責任落實到人,措施明確且可操作,以確保消防安全。
  (二)勞動保護和安全
  根據國家和有關部門規范和標準,采取合理布置,對生產過程中的“廢氣、廢液、廢固”等有害因素,采取必要的預防和治理措施,改善勞動條件,加強勞動保護,保障安全生產,保證員工身體健康。設計中采取的安全衛生措施如下:
  1.配置必要的降溫裝置,保證工作人員有良好的勞動和衛生條件。
  2.空調、降溫系統中設計有足夠的新風量,每人的新風量大于30m3/h,以保證研究、開發人員獲得足夠的新鮮空氣。
  3.為確保人身安全和開發測試過程中不受靜電危害,開發測試部門需安裝防靜電接地插座,重要測試環境安裝防靜電活動地板。
  4.建筑內設計足夠的人行通道和車運通道,設置疏散標志,以保證安全通行,并在主要通道和出入口設置應急照明。
  (三)必要的證明材料
  1.特殊行業許可證(如食品、醫藥、農藥、化肥產品生產許可證及批文);通信產品入網許可證;公共安全產品生產許可證;壓力容器生產許可證等。
  2.可提供項目立項證明、高新技術企業證書、產品質量認證、環保證明;產品訂貨意向、合同等補充材料。
  國家火炬計劃重點項目預算申請書
  項目名稱:光纖射頻拉遠設備
  項目類型:集群專題項目
  承擔單位(公章):×××技術有限責任公司
  推薦單位:××市科技局(公章):
  預算期限:××××年×月至××××年×月
  編制日期:××××年×月
  承諾書
  本項目預算申報書的編制是在認真閱讀理解相關國家科技計劃經費管理辦法及國家其他有關財務規章制度基礎上,按程序和規定編制的。本單位法定代表人、財務部門負責人、本項目負責人、預算編制人保證預算書各項內容真實、客觀,并承擔由此引起的相關責任。
  法定代表人(簽章):×××
  ××××年×月×日
  財務部門負責人(簽章):×××
  ××××年×月×日
  項目負責人(簽章):×××
  ××××年×月×日
  預算編制人(簽章):×××
  ××××年×月×日
  項目預算表

序號

預算科目名稱

合計

申請火炬

計劃經費

自籌經費

1

一、經費支出

××××

×××

××××

2

1.設備費

3

(1)購置設備費

×××

×××

×××

4

(2)試制設備費

5

(3)設備改造與租賃費

6

2.材料費

×××

×××

7

3.測試化驗加工費

××

××

8

4.燃料動力費

××

××

9

5.差旅費

××

××

10

6.會議費

×

×

11

7.國際合作與交流費

12

8.出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費

×

×

13

9.勞務費

14

10.專家咨詢費

×

×

15

11.管理費

××

××

16

12.培訓費

17

13.場地建設費

×××

×××

18

二、經費來源

19

l.申請火炬計劃經費

×××

/

20

2.自籌經費來源

××××

/

××××

21

(1)其他財政撥款

/

22

(2)單位自有貨幣資金

×××

/

×××

(3)其它資金

×××

/

×××

  項目名稱:光纖射頻拉遠設備單位:萬元
  注:申報環境建設項目需填寫培訓費,申報產業化重點項目不用填寫該欄。
  預算說明書
  一、對承擔單位和相關部門承諾提供的支撐條件進行詳細說明,并針對項目實施可能形成的科技條件資源和成果,提出社會共享的方案。
  1.×××有限責任公司是×××科學研究院下屬公司,公司堅持持續的技術創新,每年研發資金占銷售收入的××%左右,近幾年研發資金每年在××××萬元以上。針對本項目,公司財務部門將根據項目資金計劃預留項目實施經費,保證項目正常實施。
  2.作為公司最重要的項目,項目負責人為公司主管科研的副總經理,在人、財、物等資源的調配上有絕對的保證。組建了項目實施管理小組,包括研發、財務、質量、生產等各部門專業人員,按計劃對項目進行跟蹤管理,隨時協調解決出現的各種問題,確保項目的實施。
  3.公司專門租賃了集團位于××開發區的部分場地開展本項目。
  4.通過本項目的實施,將形成光纖射頻拉遠接入網系統設備和網絡覆蓋質量的測試環境條件。公司一直以來與××大學、××大學、××郵電大學等高校有合作關系,項目的條件資源將進一步增強技術合作的基礎環境。同時,測試平臺也將向社會開放。
  二、對各科目支出的主要用途、與項目的相關性及測算方法、測算依據進行詳細分析說明。說明內容應與項目預算表中的相關內容相對應。
  (一)設備費
  預算×××萬元。主要是項目產品研制、生產所必需的測試分析儀表以及配套設施。
  根據技術標準及規范,本項目在公司現有基礎上,擬新增各種性能調測系統,包括矢量網絡分析儀、系列信號源、頻譜分析儀、天饋線測試儀等測試分析設備、儀器以及生產線裝置、高低溫試驗箱、評比老化室等。同時,充分利用公司現有設備,節省新增投資。
  本項目引進的主要設備儀器為:
  信號源:產生所必需的通信制式信號,是基本儀器。
  頻譜儀:對信號經過設備后進行指標的測試分析。
  矢量網絡分析儀:矢量網絡分析儀是測試射頻器件的基本儀表,用于測試產品整機及射頻模塊等的傳輸特性和發射特性相關指標。
  天饋線測試儀:進行系統傳輸和反射測量,如端口匹配、增益、電纜損耗、幅度和相位等。主要測試儀表的選型如下表:

序號

名稱

型號

數量

廠家

單價(萬元)

合計(萬元)

l

工程頻譜儀

×

××

×××

2

頻譜分析儀

×

××

××

3

數字示波器

×

××

××

4

網絡分析儀

×

×

×

5

天饋線分析儀

×

××

××

6

信號源

×

××

××

  根據詢價及目前匯率、相關費用進行估算。
  (二)材料費
  預算×××萬元。主要是項目產品研制、生產所消耗的各種材料費用。
  主要包括:電子元器件、印刷電路板(PCB)、電纜光纜、機箱結構件等。目前,與公司建立了長期合作配套的本地廠家有30多家,提供了八大類近千個品種的產品。項目生產供應渠道暢通,供貨來源可靠,具體情況見下表。

原材料名稱

供應渠道

備    注

印刷電路板(PCB)

國內外協加工

主要為院集團加工平臺

電纜光纜

國內采購

本地采購

一般器件

國內采購

長期合作供應商

關鍵元器件

國外進口

長期合作供應商

機箱結構件

國內采購

長期合作供應商

  供應渠道表
  (三)測試化驗加工費
  預算××萬元。主要是產品研制各項例行試驗測試費用、國家無線電管理委員會設備型號核準檢測、信產部入網許可設備檢測等。預算根據各檢測機構項目測試價格計算以及產品規劃型號數量進行初步估算。
  (四)燃料動力費
  預算××萬元。主要包括設備用電、照明、空調等用電費用,參照公司目前消耗費用水平預測。
  (五)差旅費
  預算××萬元。主要包括試驗網工程測試等出差費用。
  (六)會議費
  預算×萬元。主要包括參加標準討論、學術研討會、行業會議等參會費用以及組織本項目相關會議費用。
  (七)國際合作與交流費
  暫不作預算。
  (八)出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費
  預算×萬元。主要是專利申請和維護費用,計劃申請發明專利20件以上,考慮了政府對專利申請的經費補助。
  (九)勞務費
  無。項目人員主要是公司在職人員。
  (十)專家咨詢費
  預算×萬元。主要是項目實施聘請專家咨詢評估費用。
  (十一)管理費
  預算××萬元。按企業目前管理費用綜合水平預測。
  (十二)培訓費
  無。
  (十三)其他開支項目
  場地建設費用預算×××萬元。主要包括實驗室、研發工作區、生產場地等的辦公設施、防靜電地板、照明設施、環保消防設施等的建設費用。
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